出演　vocal,voice：みとせのりこ
lute,hurdygurdy, bouzouki, chorus：久野幹史
irish flute, whistle, bouzouki, bouron：豊田耕三

■第一部

◆キャロル
01.Cventry Carol（古楽/キャロル）

◆ストーリーテリング
02.[アカペラ]荒野の果てに（古楽/キャロル）
03.tinny moon roots（月猫とリュート）
04.Winter, Fire and snow（Trad）
05.Around the Secret（zabadak）
–.Douce dame jolie（古楽）
06.月数えの歌（月猫とリュート)
07.Lute-book Lullaby（古楽）
08.二月の丘（zabadak）

◆クリスマスと冬
09..God Rest ye Merry, Gentlemem（古楽/キャロル）
10.snow（Loreena McKennit）

■第二部
11.雪解けの前に（遊佐未森）
12.盗めない宝石（みとせのりこ/クロノ・クロス）
13.きえたエピソード（MISHAORU)
14.Je cherche mon cherche（月猫とリュート）

15.Daily Growing（Trad）
16.Til The Sun Comes Up – Nil Se’n L（Trad）
17.Altan-Yellow tinker～Lady Mongomeli～（Trad）

18.Mirage of sands(キルシェ)
19.冬の柩（みとせのりこ）
20.Tin Waltz（ZABADAK)
■アンコール
バースデーケーキ＆サプライズプレゼンテーター(坂本美里さん)登壇
21.ある少女の症例 with 坂本美里（MISHAORU)