出演 vocal,voice:みとせのりこ
lute,hurdygurdy, bouzouki, chorus:久野幹史
irish flute, whistle, bouzouki, bouron:豊田耕三
■第一部
◆キャロル
01.Cventry Carol(古楽/キャロル)
◆ストーリーテリング
02.[アカペラ]荒野の果てに(古楽/キャロル)
03.tinny moon roots(月猫とリュート)
04.Winter, Fire and snow(Trad)
05.Around the Secret(zabadak)
–.Douce dame jolie(古楽)
06.月数えの歌(月猫とリュート)
07.Lute-book Lullaby(古楽)
08.二月の丘(zabadak)
◆クリスマスと冬
09..God Rest ye Merry, Gentlemem(古楽/キャロル)
10.snow(Loreena McKennit)
■第二部
11.雪解けの前に(遊佐未森)
12.盗めない宝石(みとせのりこ/クロノ・クロス)
13.きえたエピソード(MISHAORU)
14.Je cherche mon cherche(月猫とリュート)
15.Daily Growing(Trad)
16.Til The Sun Comes Up – Nil Se’n L(Trad)
17.Altan-Yellow tinker~Lady Mongomeli~(Trad)
18.Mirage of sands(キルシェ)
19.冬の柩(みとせのりこ)
20.Tin Waltz(ZABADAK)
■アンコール
バースデーケーキ&サプライズプレゼンテーター(坂本美里さん)登壇
21.ある少女の症例 with 坂本美里(MISHAORU)