出演　vocal,voice：みとせのりこ
lute,hurdygurdy, bouzouki, chorus：久野幹史
irish flute, whistle, bouzouki, bouron：豊田耕三

■第一部

◆雪の曲
01.snow（Loreena McKennit）

◆ストーリーテリング『Elf-land Calling -メインパート』
02.[アカペラ]アルカデルトのAveMaria（古楽・キャロル）
03.tinny moon roots（月猫とリュート）
04.Winter, Fire and snow（トラッド）
05.Around the Secret（zabadak）
06.Douce dame jolie（古楽）
07.月数えの歌（月猫とリュート)
08.Lute-book Lullaby（古楽）

◆古楽・キャロル
09.Cventry Carol（古楽・キャロル）
10.God Rest ye Merry, Gentlemem（古楽・キャロル）

◆ロシアンメドレー
11.トロイカ～コロブチカ～カチューシャ～マイムマイム

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■第二部
12.雪解けの前に（遊佐未森）
13.盗めない宝石（みとせのりこ/クロノ・クロス）
14.Psi-tlailing（zabadak）

◆Trad
15.Daily Growing（トラッド）
16.Til The Sun Comes Up – Nil Se’n L（トラッド）
17.Yellow tinker～Lady Mongomeli～（トラッド）

◆ストーリーテリング『Elf-land Calling』(Re：パート)
06.Douce dame jolie（古楽）
18.二月の丘（zabadak）

◆みとせ
19.Mirage of sands（キルシェ）
20.冬の柩（みとせのりこ）
21.NAMARIE（みとせのりこ）

■アンコール
22.Silent Night「きよしこの夜」（キャロル）
23.愛は静かな場所へ降りてくる（zabadak）
24.Tin Waltz（zabadak）