出演：みとせのりこ（Vo） 片霧烈火（Vo） kulko=弘田佳孝（Bass） 佐藤真也（Key） Dani（G） 諏訪昌孝（Dr）

◆第一部
00.プロローグ
01.キネマ・イン・ザ・ホール
語り「第六区/路地裏の骨董屋」
02.夢ヲ買イマス
03.月待塔余話
語り「第八区/花街の大門へ」
04.片羽のコトリ
語り「第九区/其処は妖かしの地」
05.妖かし千夜一夜
06.鬼祓エ
07.狐-キツネツキ-月
語り「第四区/こんなところに穴があるよ？」
08.あなぼっこ

◆二部
語り「世界笑顔協会プロパガンダ」
09.世界笑顔協会ノ唄

10.金糸雀哀歌
語り「第三区/眠りの病」
11.眠り病
12.悪意の穴を見た男
語り「御代は求めません、ただ欲しいのは」
13.オカエリハコチラ
語り「エピローグ」
14.終末グランギニョル

—ストーリーパート終幕—
以下、ボーナスタイム！

15.軍楽
16.世にも奇妙で不思議なランタン
17.異界の底に棲むモノは

◆アンコール
18.千本桜(カヴァー)
19.黄泉逝燈籠
20.軍楽、再