出演：みとせのりこ（Vo） 片霧烈火（Vo） kulko=弘田佳孝（Bass） 佐藤真也（Key） Dani（G） 諏訪昌孝（Dr）

◆第一部
_語り「プロローグ」(片霧+みとせ)
01.キネマ・イン・ザ・ホール
_語り「帝都の路地裏へ～夢、買イマス」(片霧)
02.夢ヲ買イマス
_語り「私達は壊れた玩具、羽を斬られた小鳥」(片霧+みとせ)
03.金糸雀哀歌
_語り「魔女の呪いと眠りの病」(みとせ)
04.眠り病
_語り「天使は観ていました」(片霧)
05.舞い降りた天使（みとせアカペラ）
06.悪意の穴を見た男
_語り「モノローグ」(片霧)
07.オカエリハコチラ
_語り「エピローグ」(片霧+みとせ)
08.終末グランギニョル)

◆二部
09.軍楽～隊歌零番～
10.世界笑顔協会ノ唄
11.妖かし千夜一夜
12.天の鈴
13.鬼祓エ
14.あなぼっこ
15.世にも奇妙で不思議なランタン
16.異界の底に棲むモノは
17.黄泉逝燈籠

◆アンコール
18.千本桜～みんさまVer
19.狐-キツネツキ-月
20,軍楽、再