出演:Vocal / Bouzouki みとせのりこ
Lute /Hurdy gurdy / Bouzouki / Chorus 久野幹史,
Irish flute / Witsle / Bouzouki / Chorus 豊田耕三
【第一部】
1.ちいさい秋見つけた [唱歌]
2.Douce Dame Jolie [古楽]
◇器楽曲[Trad]コーナー
3.Squire Parsons / Loftus Jones(Turlough O’Carolan作曲)[Trad]
◇ストーリーパート 「帰らずの森」
4.サンメリーダの子守唄 [みとせ / カタン2・ブラックジャックOAVより]
5.Five Petals Snow [Machina Orbis]
6.アラウンド・ザ・シークレット[zabadak]
7.まっくら森の歌 [谷山浩子]
◇みんなが知ってる映画の曲「トラッド」編 『Titanic』
8.Blarney Pilgrim / Kesh / Drowsy Maggie / John Ryan’s Polka [Trad]
9.[突発演奏] 主よ御許に近づかん[賛美歌320/聖歌658]
【第二部】
◇みんなが知ってる映画の曲「ハロウィン」編『ハリー・ポッター』
10.ヘドウィグのテーマ / Double Trouble
◇器楽曲 [古楽]コーナー
11.トリスタンの嘆き [古楽]
12.Marginal Notes [古楽]
13.Machins Orbis [Machina Orbis]
14.Calces#07 [Machina Orbis]
15. Cantiga#166「Como Poden」 [古楽]
16.ロバの歌 [古楽]
17.In taberna quand sumus [Machina Orbis/古楽]
18.ティル・ナ・ノグ [みとせ / kirche]
19.夢路より(Beautiful Dreamer)[アメリカ民謡]
【お礼の曲】
20.満ち潮の夜 [zabadak]
21.ティン・ワルツ [zabadak]