出演：Vocal / Bouzouki みとせのりこ, Lute /Hurdy gurdy 久野幹史, Violin / Medieval fiddle 森川拓哉

[第一部]
01（唱歌）ちいさい秋みつけた

・Story telling 『Machina Orbis』
02（遊佐未森）地図をください
03（幻想異国酒場）Calces#07
04（幻想異国酒場）Machina Orbis
05（幻想異国酒場）Antica Lyricia

06（古楽）モンセラートの朱い本より
Stella splendens～Marian matrem
07（森川拓哉）Stafa
08（森川拓哉）Gravitacion
09（みとせのりこ）盗めない宝石

[第二部]
10（人形劇三国志・細野晴臣）三国志ラブ・テーマ
11（月猫とリュート）石畳の踊り子
12（月猫とリュート）Minstrel
13（幻想異国酒場）Five Patals Snow
14（古楽）聖母マリアのCantiga集より
Cantiga#353～Cantiga#166
15（唱歌）花の季節

16（谷山浩子）かおのえき
17（幻想異国酒場・古楽）In taberna quand sumus（酒場にいるとき）
18（みとせのりこ・kirche）Mirage of sands

[お礼の曲]
19（みとせのりこ・kirche）夕べの祈り
00（幻想異国酒場・古楽）In taberna quand sumus おかわり